2000年以來，在國(guó)家政策的大力引導(dǎo)與支持下，我國(guó)機(jī)床行業(yè)的集中度得以穩(wěn)步提高，市場(chǎng)份額已開始逐漸向少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也由原來的完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)向壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)集中度逐漸提高的趨勢(shì)，將加快推動(dòng)我國(guó)向世界機(jī)床強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。


機(jī)床行業(yè)整合勢(shì)在必行

機(jī)床行業(yè)一直是集勞動(dòng)密集、資金密集和技術(shù)密集于一身的產(chǎn)業(yè)，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，即便進(jìn)入的企業(yè)如果不能達(dá)到一定的規(guī)模，很難產(chǎn)生盈利。大型企業(yè)能夠通過大規(guī)模采購和生產(chǎn)降低成本，通過協(xié)調(diào)不同子公司或事業(yè)部產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，能夠建立一支全球化的銷售隊(duì)伍將產(chǎn)品覆蓋到不同的地域和市場(chǎng)。

因此，機(jī)床行業(yè)具有一個(gè)大者恒強(qiáng)的特征，未來機(jī)床行業(yè)的看點(diǎn)主要在整合，主要形式在地域整合、產(chǎn)業(yè)鏈整合和戰(zhàn)略整合。

其中，地域整合是將相近地區(qū)的機(jī)床企業(yè)整合在一起，這樣可以集中利用政策和管理優(yōu)勢(shì)產(chǎn)生很好的協(xié)同效應(yīng);產(chǎn)業(yè)鏈整合是既有單一功能的機(jī)床企業(yè)聯(lián)合在一起，或者將機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)與關(guān)鍵零部件供應(yīng)商聯(lián)合在一起就能集各家之所長(zhǎng)，解決復(fù)合機(jī)床所面臨的某一技術(shù)瓶頸;戰(zhàn)略整合是引入汽車、軍工等戰(zhàn)略合作伙伴，以便更準(zhǔn)確把握下游需求，開發(fā)出具有針對(duì)性的產(chǎn)品，減少研發(fā)過程中的不必要損失。

之所以機(jī)床行業(yè)未來看點(diǎn)在整合，是因?yàn)楫?dāng)前發(fā)展并不樂觀，只有經(jīng)過新一輪整合，機(jī)床行業(yè)才能得以進(jìn)一步發(fā)展。

金切機(jī)床分行業(yè)是機(jī)床工具行業(yè)中經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大、地位最顯著的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，因此可通過研究金屬機(jī)床的發(fā)展，來窺探機(jī)床行業(yè)整體運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯示，2011-2016年，我國(guó)金屬機(jī)床行業(yè)銷售收入基本維持在1500-1800億元的范圍內(nèi)波動(dòng)，增長(zhǎng)并不明顯。

2011-2016年我國(guó)金屬機(jī)床行業(yè)銷售收入變化情況(單位：億元，%)

利潤(rùn)總額波動(dòng)幅度也較大。2011年金屬機(jī)床的利潤(rùn)總額為92.55億元，2013年下降至52.96億元，2014年有所回升，利潤(rùn)總額為76.35億元，2016年利潤(rùn)總額72.82億元，較2015年上漲21.54%，但是距離2014年的利潤(rùn)總額仍有差距。

2011-2016年我國(guó)金屬機(jī)床行業(yè)利潤(rùn)總額變化情況(單位：億元，%)

另外，我國(guó)機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)量數(shù)控化率與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距明顯。以金屬切削機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率為例，從2000年的22%上升至2015年的61.42%，2016年數(shù)控化率約為64.13%，而發(fā)達(dá)國(guó)家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率在80%-90%之間，還有較大的提升空間。

2000-2016年中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率(單位：%)


機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)上述分析，今后機(jī)床行業(yè)主要將呈現(xiàn)兩大趨勢(shì)。一是需求轉(zhuǎn)向高精度、智能化數(shù)控機(jī)床;二是數(shù)控機(jī)床技術(shù)水平有待長(zhǎng)足的進(jìn)步。

近年來國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)的市場(chǎng)需求逐漸轉(zhuǎn)向中高端機(jī)床，在市場(chǎng)總量增長(zhǎng)遲緩的情況下，高精度、智能化數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)份額上漲，數(shù)控機(jī)床占機(jī)床總消費(fèi)的比重上升到60%以上數(shù)控機(jī)床向高速、精密、智能和綠色方向發(fā)展。但相對(duì)的，國(guó)內(nèi)高端機(jī)床主要仍靠進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率還很低，可以說高精的智能數(shù)控機(jī)床將是機(jī)床行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)總體的技術(shù)開發(fā)能力和技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，信息化技術(shù)應(yīng)用程度不高。行業(yè)現(xiàn)階段仍主要依靠引進(jìn)國(guó)外技術(shù)，缺乏自身的核心技術(shù)，對(duì)國(guó)外技術(shù)的依存度較高，對(duì)引進(jìn)技術(shù)的消化仍停留在掌握已有技術(shù)和提高國(guó)產(chǎn)化率上，沒有上升到形成產(chǎn)品自主開發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力的高度。具有高精度、高速、高效、復(fù)合功能、多軸聯(lián)動(dòng)等特點(diǎn)的高性能實(shí)用數(shù)控機(jī)床基本上還得依賴進(jìn)口。面對(duì)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床的技術(shù)水平還有待長(zhǎng)足的進(jìn)步。