自特斯拉馬斯克稱要在9月份發(fā)布人形機(jī)器人原型后，機(jī)器人概念再掀熱潮。財(cái)聯(lián)社記者從多方獲悉，目前有多家公司減速器已進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。
7月8日，機(jī)器人概念股再度走高，其中巨輪智能已經(jīng)14天10板。實(shí)際上，機(jī)器人早已被用于多個(gè)場(chǎng)景，尤其是工業(yè)。而由于工業(yè)機(jī)器人核心零部件減速器的成本占比和技術(shù)門檻頗高，相關(guān)公司備受關(guān)注。
巨輪智能(002031.SZ)此前在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司Rv減速器已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。豐光精密(430510.BJ)諧波減速機(jī)已處于小批量試制及工藝改進(jìn)階段。綠的諧波(688017.SH)證券部工作人員對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，新開發(fā)的機(jī)電一體化產(chǎn)品目前已進(jìn)入中試階段，等待批量生產(chǎn)。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，諧波減速器與Rv減速器國產(chǎn)化率均處于加速提升階段，相關(guān)企業(yè)紛紛入局、擴(kuò)產(chǎn)爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額。
減速器國產(chǎn)替代加速
據(jù)億歐智庫《2022中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)研究報(bào)告》，三大核心零部件(減速器、控制器和伺服系統(tǒng))的成本占工業(yè)機(jī)器人總體成本的60%，其中減速器成本占比最高，達(dá)30%，其次是伺服系統(tǒng)(20%)和控制器(10%)。
實(shí)際上，任何行業(yè)發(fā)展到一定階段，都需要考慮降本，而工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域成本最高的減速器，則成了攻克的關(guān)鍵。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者介紹，市面上加速器包括RV減速器和諧波減速器兩款主流減速器，前者主要應(yīng)用于20KG以上的機(jī)器人關(guān)節(jié)，后者則在20KG以內(nèi)的機(jī)器人關(guān)節(jié)。“比如輕負(fù)載機(jī)器人采用諧波減速器。”
上述業(yè)內(nèi)人士近一步表示，諧波減速器技術(shù)壁壘高，國產(chǎn)替代正在加速進(jìn)行。國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人用諧波減速器國產(chǎn)化率約30%，2025年國產(chǎn)化率有望提升至40%。
從全球精密減速器市場(chǎng)來看，日系品牌哈默納科(Harmnic Drive System Inc.)和納博特斯克(Nabtesco)壟斷了近75%的市場(chǎng)份額。
在機(jī)器人用諧波減速器領(lǐng)域，哈默納科全球市場(chǎng)占有率超過80%，在RV減速器領(lǐng)域，目前大部分市場(chǎng)份額仍然被納博特斯克占據(jù)，RV減速器國產(chǎn)替代空間較大。
中大力德(002896.SZ)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，公司生產(chǎn)的減速器與國外產(chǎn)品在性能上差距不大，國產(chǎn)替代有加速的趨勢(shì)，目前下游需求旺盛，并增加了很多新的應(yīng)用場(chǎng)景，公司近幾年一直在擴(kuò)產(chǎn)，并計(jì)劃將來進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。
華福證券表示，借鑒日本工業(yè)機(jī)器人崛起之路，核心零部件的自主可控是中國工業(yè)機(jī)器人崛起的前提。
目前來看，諧波減速器已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，可實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，但RV減速器由于傳動(dòng)精度、扭轉(zhuǎn)剛度、穩(wěn)定性等性能問題，仍然依賴進(jìn)口。
企業(yè)紛紛入局、擴(kuò)產(chǎn)
為進(jìn)一步夯實(shí)國內(nèi)龍頭地位，綠的諧波諧波減速器繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，2021年公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量26.74 萬臺(tái)、同比增長138.34%。太平洋證券預(yù)計(jì)公司2022年年底將完成50萬臺(tái)擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)。國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人將進(jìn)一步保持高速增長，利好公司訂單。
此外，公司近幾年通過 Y、E 等新系列產(chǎn)品開發(fā)、機(jī)電一體化產(chǎn)品的設(shè)計(jì)等，不斷推動(dòng)諧波減速器在更多行業(yè)的應(yīng)用，打開未來成長空間。
財(cái)聯(lián)社記者梳理發(fā)現(xiàn)，減速器第一梯隊(duì)企業(yè)除綠的諧波外，主要包括南通振康、雙環(huán)傳動(dòng)(002472.SZ)、中大力德(002896.SZ)和秦川機(jī)床(000837.SZ)等企業(yè)，2020年國產(chǎn)RV減速器市場(chǎng)占有率在30%左右。
其中，秦川機(jī)床目前具備年產(chǎn)6-9萬套的產(chǎn)能，2021年的RV減速器產(chǎn)銷量超過3萬臺(tái)，約占到國產(chǎn)RV品牌市場(chǎng)份額的20%-25%。其是國內(nèi)唯一提供全系列產(chǎn)品(5Kg-800Kg)的廠商。
雙環(huán)傳動(dòng)方面，目前已形成工業(yè)機(jī)器人用全系列RV減速器產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2022年擴(kuò)產(chǎn)后將達(dá)到80萬臺(tái)/年的產(chǎn)能。
中大力德方面，減速器產(chǎn)品包含行星減速器、RV減速器和諧波減速器，其中RV減速器2018年開始批量供貨，諧波減速器2020年開始批量供貨。