“如今我國(guó)自主品牌變速器的技術(shù)日益成熟，已經(jīng)達(dá)了國(guó)際水準(zhǔn)，但隨著國(guó)際變速器廠商開(kāi)始進(jìn)駐我國(guó)投資建廠，也影響到我們自主品牌變速器的發(fā)展。結(jié)合企業(yè)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和現(xiàn)在市場(chǎng)狀況存在的困惑，可以從三個(gè)方面來(lái)分析這種現(xiàn)狀。”北京航空航天大學(xué)交通科學(xué)與工程學(xué)院教授、國(guó)家乘用車(chē)自動(dòng)變速器工程技術(shù)研究中心常務(wù)副主任徐向陽(yáng)在“龍?bào)幢?rdquo;世界十佳變速器專(zhuān)家團(tuán)走進(jìn)盛瑞技術(shù)交流活動(dòng)中如是說(shuō)。
全球變速器產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
從傳統(tǒng)的變速器產(chǎn)業(yè)來(lái)講，我認(rèn)為有明顯的三個(gè)特征。
第一，產(chǎn)品快速升級(jí)換代，現(xiàn)在核心的技術(shù)已經(jīng)在向7AT、8AT、9AT上發(fā)展。
第二，多種技術(shù)路線(xiàn)并存，CVT和DCT都在增長(zhǎng)，增速都是高于AT的，但AT仍然是主流。
第三，跨國(guó)公司在中國(guó)布局基本完成，開(kāi)始在中國(guó)快速擴(kuò)展產(chǎn)能和綁定整車(chē)用戶(hù)。
隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展，變速器的電動(dòng)化趨勢(shì)非常明顯，而且呈加速趨勢(shì)。值得我們思考的是，國(guó)外采取逐步電動(dòng)化務(wù)實(shí)技術(shù)路徑與中國(guó)的跨越式電動(dòng)化明顯不同，我們可以看到他們明顯的技術(shù)從燃油車(chē)到48V到中混，到全混動(dòng)再到EV，這是國(guó)外電動(dòng)化非常明顯的趨勢(shì)。
整車(chē)與變速器企業(yè)合作有三種典型的模式。
第一，整車(chē)企業(yè)有自己的自動(dòng)變速器企業(yè)，獨(dú)立自主供貨。
第二，整車(chē)企業(yè)與變速器企業(yè)有資本合作，通過(guò)資本合作來(lái)共享市場(chǎng)、共享產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)來(lái)獲得共贏。
第三，整車(chē)企業(yè)與變速器進(jìn)行長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，這種包括隱形資本紐帶，支持這些整車(chē)企業(yè)和變速器企業(yè)來(lái)進(jìn)行技術(shù)合作，形成穩(wěn)定的整零關(guān)系。
在變速器企業(yè)與零部件合作方面，國(guó)外掌握了核心零部件的核心技術(shù)，具有同步研發(fā)能力。變速器企業(yè)與零部件企業(yè)也有長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，供應(yīng)商關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定。除非存在產(chǎn)能受限、新技術(shù)應(yīng)用、成本控制等問(wèn)題，才有機(jī)會(huì)改變供應(yīng)商關(guān)系。另外，變速器企業(yè)帶原有的供應(yīng)鏈一起進(jìn)入中國(guó)，采用國(guó)外成熟的配套體系，受技術(shù)、能力所限，中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈短期難以進(jìn)入外資變速器企業(yè)。
中國(guó)自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
第一，我們已經(jīng)形成了多種技術(shù)路線(xiàn)發(fā)展的格局，而且每一種技術(shù)路線(xiàn)都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破。
第二，目前，乘用車(chē)自動(dòng)變速器市場(chǎng)呈高速增長(zhǎng)，有代表性的數(shù)據(jù)是2015年達(dá)到50%市場(chǎng)份額，超過(guò)1000萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)巨大。
第三，變速器高速增長(zhǎng)，在2014年自主不足1%市場(chǎng)份額，到2015年3%，2016年7%，2017年12%，自主自動(dòng)變速器應(yīng)用時(shí)間尚短，現(xiàn)在處于產(chǎn)業(yè)化突破的最關(guān)鍵時(shí)期。
中國(guó)自動(dòng)變速器整機(jī)現(xiàn)狀，外資AT到2020年產(chǎn)能約為400萬(wàn)臺(tái)，愛(ài)信150萬(wàn)臺(tái)，自主AT到2020年大概是175萬(wàn)臺(tái);在CVT方面，大概是330萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。在DCT方面,外資有380萬(wàn)臺(tái)，自主DCT是400萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)是780萬(wàn)臺(tái)。
按照2020年的市場(chǎng)產(chǎn)能的規(guī)模，外資大概是1100萬(wàn)臺(tái)的量，自主有740萬(wàn)臺(tái)的量，加起來(lái)約為1900萬(wàn)臺(tái)左右的規(guī)模。預(yù)測(cè)2020年自動(dòng)變速器產(chǎn)能大概是1900萬(wàn)，跟這個(gè)產(chǎn)能基本上是相符的。如果合作品牌的這些企業(yè)再繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能的話(huà)，實(shí)際到2020年我們將面臨自動(dòng)變速器過(guò)剩的問(wèn)題，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)變得越來(lái)越激烈。
國(guó)內(nèi)在自動(dòng)變速器的電動(dòng)化的情況是什么樣的?
第一，變速器行業(yè)的電動(dòng)化路徑受新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策影響非常大，走的是PHEV+EV路線(xiàn)，以EV為主。
第二，在HEV/PHEV中的PX/DHT尚處于技術(shù)突破時(shí)期，傳統(tǒng)自動(dòng)變速器技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)荋EV/PHEV/EV(多檔)的基礎(chǔ)，汽車(chē)電動(dòng)化動(dòng)力傳動(dòng)技術(shù)會(huì)更加的重要。
第三，國(guó)內(nèi)很少有企業(yè)走48V中混低成本混動(dòng)技術(shù)路線(xiàn)，主要是受補(bǔ)貼政策的影響，實(shí)際上國(guó)外中混非常受歡迎，因?yàn)椴顒e不大，成本會(huì)大大地降低，對(duì)整個(gè)整車(chē)的變動(dòng)影響不大。未來(lái)補(bǔ)貼取消后我們應(yīng)該怎么做?對(duì)于HEV/PHEV技術(shù)的突破和產(chǎn)業(yè)破，實(shí)際上帶來(lái)了很大的挑戰(zhàn)和威脅，我們到底應(yīng)該怎么辦?
中國(guó)自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)鏈目前處于一個(gè)什么樣的狀態(tài)?
首先是整車(chē)與變速器企業(yè)合作。我們整車(chē)的變速器行業(yè)長(zhǎng)期受制于國(guó)外自動(dòng)變速器供應(yīng)商，依賴(lài)外資品牌，一方面都在力爭(zhēng)自己突破，以DCT技術(shù)路線(xiàn)為主。
第二，在尋求合資的機(jī)會(huì)。已經(jīng)研發(fā)成功的自動(dòng)變速器的整車(chē)企業(yè)實(shí)際上也面臨很大的壓力，也面臨市場(chǎng)、成本、技能的巨大壓力。
第三，整車(chē)企業(yè)與國(guó)內(nèi)自主的自動(dòng)變速器企業(yè)合作關(guān)系松散。盡管自主自動(dòng)變速器技術(shù)性能指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到甚至超過(guò)外資市場(chǎng)主流產(chǎn)品，但應(yīng)用時(shí)間短、產(chǎn)品穩(wěn)定性等提升仍需時(shí)間和機(jī)會(huì)，整車(chē)企業(yè)對(duì)自主品牌產(chǎn)品仍尚存疑慮。
第四，整車(chē)企業(yè)與變速器企業(yè)的合作模式，無(wú)論是直接資本合作、間接資本合作，還是技術(shù)合作等仍處于探索期。
在變速器企業(yè)與零部件合作過(guò)程當(dāng)中，自主變速器的供應(yīng)鏈體系已經(jīng)基本形成，大部分零部件都可以自己生產(chǎn)，但是零部件企業(yè)往往都缺乏核心技術(shù)，不具備同步研發(fā)的能力，缺少行業(yè)的小巨人，變速器企業(yè)與零部件企業(yè)戰(zhàn)略合作關(guān)系也不穩(wěn)定。由于自主變速器產(chǎn)業(yè)鏈主要為自主變速器整機(jī)供貨，自主的變速器整機(jī)企業(yè)的存亡，很大程度決定了自主產(chǎn)業(yè)鏈的存亡。
對(duì)自主自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五點(diǎn)建議
從2018年2月24日到5月10日，有代表性的日本某公司和德國(guó)某公司紛紛在國(guó)內(nèi)建廠進(jìn)行合資投產(chǎn)，自主自動(dòng)變速器正面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
4月2日，日本9大車(chē)企和2家變速器公司聯(lián)合組建了“汽車(chē)動(dòng)力傳動(dòng)技術(shù)研究協(xié)會(huì)(TRAMI)”，于5月15日正式宣布要推動(dòng)日系的主要車(chē)企和愛(ài)信以及加特可合作并建立聯(lián)盟。值得注意的是，TRAMI理事長(zhǎng)前田敏明說(shuō)“汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處在百年一遇的大變革期，考慮到現(xiàn)在和未來(lái)的地球環(huán)境，今后動(dòng)力總成的電動(dòng)化一定會(huì)加速。到時(shí)候，動(dòng)力傳動(dòng)技術(shù)會(huì)更重要。”
未來(lái)我們應(yīng)該怎么做?
第一，建立一個(gè)安全可控的全產(chǎn)業(yè)鏈。《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》明確指出“全產(chǎn)業(yè)鏈安全可控”，作為節(jié)能與新能源汽車(chē)的核心部件，自動(dòng)變速器技術(shù)必須自主掌握，行業(yè)沒(méi)有退路!
第二，端正心態(tài)，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。應(yīng)直面外來(lái)的壓力，將壓力轉(zhuǎn)化為自主創(chuàng)新的動(dòng)力。
第三，打鐵還得自身硬，需要企業(yè)苦練內(nèi)功。不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)提升產(chǎn)品性能和品質(zhì)，提高產(chǎn)品性?xún)r(jià)比和競(jìng)爭(zhēng)力，讓自主整車(chē)企業(yè)放心采用。
第四，秉承著開(kāi)放、共享、合作的態(tài)度。變速器企業(yè)主動(dòng)出擊，要與整車(chē)企業(yè)和零部件企業(yè)開(kāi)展密切的資本合作、技術(shù)合作，自動(dòng)變速器全行業(yè)齊心協(xié)力，共同培育自主的供應(yīng)商，共享自主產(chǎn)業(yè)鏈成果，全面提升自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。
第五，產(chǎn)學(xué)研用持續(xù)協(xié)同創(chuàng)新。建議成立自動(dòng)變速器創(chuàng)新聯(lián)盟國(guó)家隊(duì)，聯(lián)合國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)資源，協(xié)同創(chuàng)新!
自主自動(dòng)變速器唯有自強(qiáng)，才能自立，唯有自主，才能強(qiáng)國(guó)!
全球變速器產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
從傳統(tǒng)的變速器產(chǎn)業(yè)來(lái)講，我認(rèn)為有明顯的三個(gè)特征。
第一，產(chǎn)品快速升級(jí)換代，現(xiàn)在核心的技術(shù)已經(jīng)在向7AT、8AT、9AT上發(fā)展。
第二，多種技術(shù)路線(xiàn)并存，CVT和DCT都在增長(zhǎng)，增速都是高于AT的，但AT仍然是主流。
第三，跨國(guó)公司在中國(guó)布局基本完成，開(kāi)始在中國(guó)快速擴(kuò)展產(chǎn)能和綁定整車(chē)用戶(hù)。
隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展，變速器的電動(dòng)化趨勢(shì)非常明顯，而且呈加速趨勢(shì)。值得我們思考的是，國(guó)外采取逐步電動(dòng)化務(wù)實(shí)技術(shù)路徑與中國(guó)的跨越式電動(dòng)化明顯不同，我們可以看到他們明顯的技術(shù)從燃油車(chē)到48V到中混，到全混動(dòng)再到EV，這是國(guó)外電動(dòng)化非常明顯的趨勢(shì)。
整車(chē)與變速器企業(yè)合作有三種典型的模式。
第一，整車(chē)企業(yè)有自己的自動(dòng)變速器企業(yè)，獨(dú)立自主供貨。
第二，整車(chē)企業(yè)與變速器企業(yè)有資本合作，通過(guò)資本合作來(lái)共享市場(chǎng)、共享產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)來(lái)獲得共贏。
第三，整車(chē)企業(yè)與變速器進(jìn)行長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，這種包括隱形資本紐帶，支持這些整車(chē)企業(yè)和變速器企業(yè)來(lái)進(jìn)行技術(shù)合作，形成穩(wěn)定的整零關(guān)系。
在變速器企業(yè)與零部件合作方面，國(guó)外掌握了核心零部件的核心技術(shù)，具有同步研發(fā)能力。變速器企業(yè)與零部件企業(yè)也有長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，供應(yīng)商關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定。除非存在產(chǎn)能受限、新技術(shù)應(yīng)用、成本控制等問(wèn)題，才有機(jī)會(huì)改變供應(yīng)商關(guān)系。另外，變速器企業(yè)帶原有的供應(yīng)鏈一起進(jìn)入中國(guó)，采用國(guó)外成熟的配套體系，受技術(shù)、能力所限，中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈短期難以進(jìn)入外資變速器企業(yè)。
中國(guó)自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
第一，我們已經(jīng)形成了多種技術(shù)路線(xiàn)發(fā)展的格局，而且每一種技術(shù)路線(xiàn)都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破。
第二，目前，乘用車(chē)自動(dòng)變速器市場(chǎng)呈高速增長(zhǎng)，有代表性的數(shù)據(jù)是2015年達(dá)到50%市場(chǎng)份額，超過(guò)1000萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)巨大。
第三，變速器高速增長(zhǎng)，在2014年自主不足1%市場(chǎng)份額，到2015年3%，2016年7%，2017年12%，自主自動(dòng)變速器應(yīng)用時(shí)間尚短，現(xiàn)在處于產(chǎn)業(yè)化突破的最關(guān)鍵時(shí)期。
中國(guó)自動(dòng)變速器整機(jī)現(xiàn)狀，外資AT到2020年產(chǎn)能約為400萬(wàn)臺(tái)，愛(ài)信150萬(wàn)臺(tái)，自主AT到2020年大概是175萬(wàn)臺(tái);在CVT方面，大概是330萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。在DCT方面,外資有380萬(wàn)臺(tái)，自主DCT是400萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)是780萬(wàn)臺(tái)。
按照2020年的市場(chǎng)產(chǎn)能的規(guī)模，外資大概是1100萬(wàn)臺(tái)的量，自主有740萬(wàn)臺(tái)的量，加起來(lái)約為1900萬(wàn)臺(tái)左右的規(guī)模。預(yù)測(cè)2020年自動(dòng)變速器產(chǎn)能大概是1900萬(wàn)，跟這個(gè)產(chǎn)能基本上是相符的。如果合作品牌的這些企業(yè)再繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能的話(huà)，實(shí)際到2020年我們將面臨自動(dòng)變速器過(guò)剩的問(wèn)題，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)變得越來(lái)越激烈。
國(guó)內(nèi)在自動(dòng)變速器的電動(dòng)化的情況是什么樣的?
第一，變速器行業(yè)的電動(dòng)化路徑受新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策影響非常大，走的是PHEV+EV路線(xiàn)，以EV為主。
第二，在HEV/PHEV中的PX/DHT尚處于技術(shù)突破時(shí)期，傳統(tǒng)自動(dòng)變速器技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)荋EV/PHEV/EV(多檔)的基礎(chǔ)，汽車(chē)電動(dòng)化動(dòng)力傳動(dòng)技術(shù)會(huì)更加的重要。
第三，國(guó)內(nèi)很少有企業(yè)走48V中混低成本混動(dòng)技術(shù)路線(xiàn)，主要是受補(bǔ)貼政策的影響，實(shí)際上國(guó)外中混非常受歡迎，因?yàn)椴顒e不大，成本會(huì)大大地降低，對(duì)整個(gè)整車(chē)的變動(dòng)影響不大。未來(lái)補(bǔ)貼取消后我們應(yīng)該怎么做?對(duì)于HEV/PHEV技術(shù)的突破和產(chǎn)業(yè)破，實(shí)際上帶來(lái)了很大的挑戰(zhàn)和威脅，我們到底應(yīng)該怎么辦?
中國(guó)自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)鏈目前處于一個(gè)什么樣的狀態(tài)?
首先是整車(chē)與變速器企業(yè)合作。我們整車(chē)的變速器行業(yè)長(zhǎng)期受制于國(guó)外自動(dòng)變速器供應(yīng)商，依賴(lài)外資品牌，一方面都在力爭(zhēng)自己突破，以DCT技術(shù)路線(xiàn)為主。
第二，在尋求合資的機(jī)會(huì)。已經(jīng)研發(fā)成功的自動(dòng)變速器的整車(chē)企業(yè)實(shí)際上也面臨很大的壓力，也面臨市場(chǎng)、成本、技能的巨大壓力。
第三，整車(chē)企業(yè)與國(guó)內(nèi)自主的自動(dòng)變速器企業(yè)合作關(guān)系松散。盡管自主自動(dòng)變速器技術(shù)性能指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到甚至超過(guò)外資市場(chǎng)主流產(chǎn)品，但應(yīng)用時(shí)間短、產(chǎn)品穩(wěn)定性等提升仍需時(shí)間和機(jī)會(huì)，整車(chē)企業(yè)對(duì)自主品牌產(chǎn)品仍尚存疑慮。
第四，整車(chē)企業(yè)與變速器企業(yè)的合作模式，無(wú)論是直接資本合作、間接資本合作，還是技術(shù)合作等仍處于探索期。
在變速器企業(yè)與零部件合作過(guò)程當(dāng)中，自主變速器的供應(yīng)鏈體系已經(jīng)基本形成，大部分零部件都可以自己生產(chǎn)，但是零部件企業(yè)往往都缺乏核心技術(shù)，不具備同步研發(fā)的能力，缺少行業(yè)的小巨人，變速器企業(yè)與零部件企業(yè)戰(zhàn)略合作關(guān)系也不穩(wěn)定。由于自主變速器產(chǎn)業(yè)鏈主要為自主變速器整機(jī)供貨，自主的變速器整機(jī)企業(yè)的存亡，很大程度決定了自主產(chǎn)業(yè)鏈的存亡。
對(duì)自主自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的五點(diǎn)建議
從2018年2月24日到5月10日，有代表性的日本某公司和德國(guó)某公司紛紛在國(guó)內(nèi)建廠進(jìn)行合資投產(chǎn)，自主自動(dòng)變速器正面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
4月2日，日本9大車(chē)企和2家變速器公司聯(lián)合組建了“汽車(chē)動(dòng)力傳動(dòng)技術(shù)研究協(xié)會(huì)(TRAMI)”，于5月15日正式宣布要推動(dòng)日系的主要車(chē)企和愛(ài)信以及加特可合作并建立聯(lián)盟。值得注意的是，TRAMI理事長(zhǎng)前田敏明說(shuō)“汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處在百年一遇的大變革期，考慮到現(xiàn)在和未來(lái)的地球環(huán)境，今后動(dòng)力總成的電動(dòng)化一定會(huì)加速。到時(shí)候，動(dòng)力傳動(dòng)技術(shù)會(huì)更重要。”
未來(lái)我們應(yīng)該怎么做?
第一，建立一個(gè)安全可控的全產(chǎn)業(yè)鏈。《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》明確指出“全產(chǎn)業(yè)鏈安全可控”，作為節(jié)能與新能源汽車(chē)的核心部件，自動(dòng)變速器技術(shù)必須自主掌握，行業(yè)沒(méi)有退路!
第二，端正心態(tài)，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。應(yīng)直面外來(lái)的壓力，將壓力轉(zhuǎn)化為自主創(chuàng)新的動(dòng)力。
第三，打鐵還得自身硬，需要企業(yè)苦練內(nèi)功。不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)提升產(chǎn)品性能和品質(zhì)，提高產(chǎn)品性?xún)r(jià)比和競(jìng)爭(zhēng)力，讓自主整車(chē)企業(yè)放心采用。
第四，秉承著開(kāi)放、共享、合作的態(tài)度。變速器企業(yè)主動(dòng)出擊，要與整車(chē)企業(yè)和零部件企業(yè)開(kāi)展密切的資本合作、技術(shù)合作，自動(dòng)變速器全行業(yè)齊心協(xié)力，共同培育自主的供應(yīng)商，共享自主產(chǎn)業(yè)鏈成果，全面提升自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。
第五，產(chǎn)學(xué)研用持續(xù)協(xié)同創(chuàng)新。建議成立自動(dòng)變速器創(chuàng)新聯(lián)盟國(guó)家隊(duì)，聯(lián)合國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)資源，協(xié)同創(chuàng)新!
自主自動(dòng)變速器唯有自強(qiáng)，才能自立，唯有自主，才能強(qiáng)國(guó)!