我國的改革開放已經(jīng)走過了40年的道路，國家發(fā)生了翻天覆地的變化。中國機床工業(yè)在這不平凡的改革開放歷程中，取得了巨大的進(jìn)步。今天，國內(nèi)外環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了全面深刻的變化，中國特色社會主義進(jìn)入新時代，黨中央擘畫的“兩個一百年”發(fā)展藍(lán)圖，為我們展現(xiàn)了中華民族偉大復(fù)興的壯麗前景，“世界正面臨百年未有的大變局”。
機床工業(yè)已經(jīng)站在全新的歷史起點上，我們面臨的發(fā)展任務(wù)艱巨，挑戰(zhàn)嚴(yán)峻復(fù)雜。理性客觀地對機床工業(yè)40年的改革發(fā)展歷程進(jìn)行總結(jié)，對于我們明確未來30年的發(fā)展道路和優(yōu)先任務(wù)具有特殊重要的意義。
40年主要成就與進(jìn)步
我國現(xiàn)代機床工業(yè)的基礎(chǔ)源于“一五”時期(1953-1957)開始實施的前蘇聯(lián)援建工程，20世紀(jì)60至70年代開展的“三線建設(shè)”中，進(jìn)行了較大規(guī)模的規(guī)劃建設(shè)。改革開放前已經(jīng)形成產(chǎn)品門類比較齊全、產(chǎn)業(yè)體系相對完整、產(chǎn)業(yè)布局均衡合理的機床工業(yè)體系，基本承擔(dān)起裝備國民經(jīng)濟主要部門的任務(wù)，為新中國的工業(yè)化建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。當(dāng)然，在計劃經(jīng)濟體制下建立的這一體系，帶有計劃體制的種種問題，如企業(yè)缺乏活力，裝備陳舊落后，技術(shù)進(jìn)步緩慢。至上世紀(jì)70年代末、80年代初，西方發(fā)達(dá)國家的機床工業(yè)已經(jīng)全面進(jìn)入了數(shù)控機床時代，而我國的機床行業(yè)除個別較簡單的產(chǎn)品門類外，數(shù)控技術(shù)尚處于起步階段，與西方相比形成了明顯差距。
經(jīng)過40年的改革開放，我國機床工業(yè)取得了巨大的成就和長足的進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)能力和國際地位都發(fā)生了全面而深刻的變化。
體制結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性變化
1983年2月，機械工業(yè)部發(fā)布《機械工業(yè)貫徹計劃經(jīng)濟為主，市場經(jīng)濟為輔原則的試行辦法》，改革單一的指令性計劃，實行指令性計劃、指導(dǎo)性計劃和市場調(diào)節(jié)并行的管理模式，正式開啟了市場化改革的進(jìn)程。1984年7月發(fā)布《國務(wù)院批轉(zhuǎn)機械工業(yè)部關(guān)于機械工業(yè)管理體制改革的報告的通知》，將原機械部直屬企業(yè)下放到地方管理，標(biāo)志著以政企分開和兩權(quán)(所有權(quán)和經(jīng)營權(quán))分離為主要內(nèi)容的國企改革全面展開。
隨著改革開放的深入推進(jìn)，市場準(zhǔn)入、產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入全面放開。原有的國有企業(yè)多數(shù)實施了不同形式的產(chǎn)權(quán)制度改革，民營企業(yè)蓬勃興起，外資企業(yè)大量涌入。至本世紀(jì)第一個十年，我國機床工業(yè)的體制結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了根本性的變化。
以機床工業(yè)中最具代表性的金屬切削機床為例。2015年，規(guī)模以上金屬切削機床企業(yè)為739家，其中，國有(含集體)控股、私人控股和外資(含港澳臺)控股的企業(yè)數(shù)量分別為71家、533家和105家，占比分別為9.6%、72.1%、14.2%;上述三類企業(yè)擁有資產(chǎn)占比分別為38.3%、48.8%、10.4%;主營業(yè)務(wù)收入占比分別為18.4%、68.7%、10.8%;實現(xiàn)利潤的占比分別為-12%、97%、13.4%。①其中，國有企業(yè)除了占有資產(chǎn)指標(biāo)(近40%)之外，在其他幾項指標(biāo)上已經(jīng)失去優(yōu)勢，在利潤方面拖了整個體系的后腿(-12%)。與此形成鮮明對比的是，民營企業(yè)表現(xiàn)出強勁的活力，不僅在企業(yè)數(shù)量方面占據(jù)絕對優(yōu)勢(占比70%以上)，更以不足一半(48.8%)的資產(chǎn)占有貢獻(xiàn)了近七成(68.7%)的主營業(yè)務(wù)收入和近乎百分之百(97%)的利潤，正在成為機床工業(yè)新的主力軍，多種經(jīng)濟成分共同發(fā)展的新格局已經(jīng)形成，這是機床工業(yè)40年來最為顯著和最具積極意義的變化。這一變化帶來的競爭活力，使機床工業(yè)獲得了持續(xù)不斷的發(fā)展動力。
數(shù)控機床技術(shù)全面普及
數(shù)控機床技術(shù)起步于20世紀(jì)50年代。70年代中后期，數(shù)控機床技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展期，美、歐、日等國相繼于70年代末和80年代初實現(xiàn)了機床產(chǎn)品技術(shù)的代際升級即數(shù)控機床化。如日本山崎馬扎克(YamazakiMAZAK)公司在1982年就實現(xiàn)了機床產(chǎn)品的完全數(shù)控化。
我國數(shù)控機床技術(shù)的研發(fā)起步并不晚，1958年，清華大學(xué)和北京第一機床廠就合作研發(fā)出中國第一臺數(shù)控升降臺銑床(采用分離元件技術(shù))，比起世界第一臺數(shù)控機床不過晚了6年。但其后的20年，我國數(shù)控機床技術(shù)進(jìn)步十分緩慢，除了技術(shù)因素的制約，文化大革命的干擾破壞也是重要原因。從1973年開始，國家組織了數(shù)控技術(shù)攻關(guān)，但直至改革開放初期，我國除了可以制造少量技術(shù)相對簡單的數(shù)控線切割機床外，數(shù)控機床總體上仍然滯留在技術(shù)研發(fā)階段，被西方國家遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了身后。
改革開放以來，數(shù)控機床技術(shù)一直作為機床工業(yè)的主攻方向。1980年，北京機床研究所通過許可證轉(zhuǎn)讓的方式從日本發(fā)那科(FANUC)公司引進(jìn)數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)，隨后從“六五”(1981-1985)開始，國家連續(xù)組織了幾個五年計劃的數(shù)控技術(shù)攻關(guān)，有力地促進(jìn)了數(shù)控機床技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步。但既便如此，數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍然進(jìn)展緩慢。直至上世紀(jì)末，我國機床工業(yè)的產(chǎn)值數(shù)控化率仍徘徊在20%左右，產(chǎn)量數(shù)控化率更是不足10%。
數(shù)控機床技術(shù)在中國的真正成熟和快速普及是從本世紀(jì)開始的。在機床工業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時期，數(shù)控機床技術(shù)快速普及、產(chǎn)量迅猛增長，數(shù)控化率持續(xù)提高。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2013年以來，機床工業(yè)的產(chǎn)出數(shù)控化率和機床市場的消費數(shù)控化率均已超過了70%，2016年更是達(dá)到近80%的水平。雖然我國數(shù)控機床產(chǎn)品整體上還處在中、低檔水平，比西方發(fā)達(dá)國家晚了30多年的時間，但是我國已全面進(jìn)入了數(shù)控機床時代，這是一件了不起的歷史成就。
值得指出的是，國家于1999年開始實施并持續(xù)10年之久的數(shù)控機床產(chǎn)品增值稅先征后返政策為上述代際升級的實現(xiàn)發(fā)揮了重要的推動作用。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)水平和市場競爭力明顯提高
由于與國際先進(jìn)水平差距很大，我國機床工業(yè)被稱為是“低端混戰(zhàn)，高端失守”。但近些年來，這一情況正在發(fā)生積極的變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)水平和市場競爭能力明顯提高。從專業(yè)的角度重新審視近十年來中國機床市場的實際競爭狀態(tài)，可以概括為：“低端內(nèi)戰(zhàn)、中端爭奪、高端失守”。
機床產(chǎn)品的檔次劃分是針對特定市場的相對的和動態(tài)的概念，并沒有明確的界定標(biāo)準(zhǔn)，盡管如此，人們習(xí)慣用高、中、低端三個類別大致區(qū)分機床產(chǎn)品的檔次。對國產(chǎn)機床在本土市場與進(jìn)口機床的競爭態(tài)勢進(jìn)行評估可知，長期以來的市場競爭焦點主要集中在中端領(lǐng)域，而低端和高端領(lǐng)域的競爭態(tài)勢一直沒有發(fā)生明顯變化。一直是本土企業(yè)參與競爭;在高端領(lǐng)域，由于差距懸殊，國產(chǎn)機床基本上還不具備市場競爭能力。而中端市場領(lǐng)域一直是國產(chǎn)機床與進(jìn)口機床爭奪的主戰(zhàn)場，也是我們曾經(jīng)瀕臨全面失守的領(lǐng)域，爭奪這一領(lǐng)域的市場份額，是多數(shù)機床企業(yè)長期以來的主攻方向。隨著我國數(shù)控機床技術(shù)的全面普及，中檔數(shù)控機床技術(shù)不斷趨向成熟，再加上本土優(yōu)勢的助力，國產(chǎn)中檔數(shù)控機床產(chǎn)品的市場競爭力逐步增強，市場份額逐漸擴大，市場地位日益鞏固，逐步扭轉(zhuǎn)了長期被動挨打的局面。近10年來，國產(chǎn)機床已經(jīng)在本土中端市場占據(jù)了半壁江山，基本實現(xiàn)了由被動防守到長期相持再到積極進(jìn)攻的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。同時，我國機床企業(yè)并沒有因?qū)嵙沂夥艞壴诟叨祟I(lǐng)域的努力進(jìn)取，2009年正式啟動的國家高檔數(shù)控機床重大科技專項(以下稱“專項”)也發(fā)揮了有力的推動作用。據(jù)統(tǒng)計，2009年至2018年，專項共安排課題600項，其中，近70%的課題已經(jīng)完成。專項的實施，顯著加快了高檔數(shù)控機床及其功能單元和關(guān)鍵零部件的技術(shù)研發(fā)步伐，許多高檔產(chǎn)品品種實現(xiàn)了“從無到有”的跨越，部分課題成果獲得了市場應(yīng)用驗證的機會，為參與高端領(lǐng)域的市場競爭進(jìn)一步積蓄了能量。
經(jīng)濟規(guī)模躍居世界第一位
2009年，中國機床制造業(yè)的經(jīng)濟規(guī)模就已超越德國和日本躍居世界第一位，并且一直保持至今。近年來，中國機床工業(yè)的總產(chǎn)出始終占世界總產(chǎn)出的四分之一左右。
40年機床工業(yè)的規(guī)模增長過程，大致可以劃分成兩個發(fā)展階段。第一個階段為改革開放初至上世紀(jì)末(1978-2000)。這一階段機床工業(yè)的主題是體制改革、引進(jìn)合作和調(diào)整提高，總體上處于培育基礎(chǔ)、積蓄能量的階段，增長速度并不是很快。第二階段為本世紀(jì)初至今。這一時期各種增長要素——改革基礎(chǔ)、開放入世、勞動力供應(yīng)、市場需求等充分疊加，機床工業(yè)隨同中國經(jīng)濟同步進(jìn)入了快速增長時期。2000年金切機床總產(chǎn)量為17.66萬臺，到2011年已達(dá)88.68萬臺，11年間產(chǎn)量增長了4倍多，年均復(fù)合增長率達(dá)到15.8%。機床工業(yè)這一階段的高速發(fā)展，與整個機械工業(yè)乃至整個制造業(yè)的增長過程是完全同步的。正是機械工業(yè)乃至整個制造業(yè)的高速發(fā)展為機床工業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場需求，從而拉動了機床工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模的快速增長。
機床工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模于2009年躍居世界第一位的背后，還有另外一個重要背景，即中國和西方國家的經(jīng)濟增長在全球金融危機后出現(xiàn)了此消彼長的變化。由于中國政府迅速推出大規(guī)模投資計劃，經(jīng)濟增長得到了快速恢復(fù)，重新進(jìn)入高速增長的軌道。正是這一增長落差為中國機床工業(yè)的規(guī)模躍升創(chuàng)造了條件。
機床工業(yè)發(fā)展的主要動力：“四大紅利”
從全局的角度看，40年來，機床工業(yè)的主要發(fā)展動力可以概括為“四大紅利”，即改革紅利、開放紅利、發(fā)展紅利和人口紅利。
改革紅利
40年來機床工業(yè)的改革進(jìn)程，可以以1992年為界，大致劃分為兩個不同階段。第一階段(1978—1992)的改革主要在兩個層面展開。在宏觀層面上，漸次退出計劃經(jīng)濟模式，逐步向市場經(jīng)濟模式過渡;在微觀層面上，以搞活國營企業(yè)為目標(biāo)，逐步賦予企業(yè)經(jīng)營主體和市場主體地位。1992年鄧小平同志南巡推動了新一輪的思想解放。黨的十四屆三中全會(1993年11月)和十五大(1997年9月)，又推出一系列改革舉措。自1993年至今，機床工業(yè)在宏觀層面的改革是，徹底放棄計劃經(jīng)濟管理模式，確立社會主義市場經(jīng)濟體制和公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展的基本經(jīng)濟制度;在企業(yè)微觀層面上，則深入到“抓大放小”，產(chǎn)權(quán)制度改革和建立現(xiàn)代企業(yè)制度層面。
開放紅利
回顧機床工業(yè)40年來的開放過程，以2001年加入世界貿(mào)易組織(WTO)為界可以劃分為兩個階段。
對外開放第一階段(1978-2001)的主要特征是“引進(jìn)來”。機床工業(yè)重點骨干企業(yè)不僅紛紛引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備以提高自身關(guān)鍵環(huán)節(jié)工藝保障能力，而且廣泛開展了不同形式的技術(shù)引進(jìn)，以提高自身的產(chǎn)品技術(shù)水平。據(jù)統(tǒng)計，1980-1995年，機床工業(yè)共實施技術(shù)引進(jìn)合作項目300余項，機床工業(yè)重點骨干企業(yè)多數(shù)都參與到這一進(jìn)程中。其中代表性的項目包括：濟南第一機床廠與日本山崎馬扎克合作生產(chǎn)精密車床項目，北京機床研究所引進(jìn)日本發(fā)那科公司(FANUC)數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、主軸電機和伺服驅(qū)動電機成套技術(shù)項目，濟南第二機床廠引進(jìn)美國維爾森公司(Verson)機械壓力機技術(shù)項目等。上述引進(jìn)合作項目的實施，使機床工業(yè)骨干企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平、工藝裝備能力和企業(yè)管理水平實現(xiàn)了大幅度提高，甚至是跨越式的提升。
中國加入WTO后，機床工業(yè)的對外開放進(jìn)入新的階段(2002年至今)。在這一階段，除了發(fā)達(dá)國家機床制造企業(yè)紛紛來華投資設(shè)廠外，另一個重要特征就是中國企業(yè)“走出去”。眾多機床企業(yè)主動走出國門，到發(fā)達(dá)國家實施技術(shù)并購。據(jù)不完全統(tǒng)計，至今已有18家機床企業(yè)實施海外并購項目25項，其中具有代表性的項目包括：大連機床集團(tuán)并購美國英格索爾公司(Ingersoll)生產(chǎn)系統(tǒng)和曲軸項目、沈陽機床集團(tuán)并購德國希斯公司(SCHIESS)項目、北京第一機床廠并購德國瓦德利希·科堡公司(Waldrich-Coburg)項目等等。海外并購進(jìn)一步密切了機床工業(yè)與發(fā)達(dá)國家間的技術(shù)融合，培養(yǎng)和鍛煉了我國企業(yè)的國際化經(jīng)營能力，并形成了“你中有我、我中有你”的全球機床產(chǎn)業(yè)新格局。近年來，為數(shù)不少的機床企業(yè)還直接從國外引進(jìn)了一大批技術(shù)專家，少數(shù)企業(yè)更是在國外設(shè)立技術(shù)研發(fā)中心，從而把技術(shù)引進(jìn)與合作提高到了新的層次。
發(fā)展紅利
改革開放以來，中國經(jīng)濟經(jīng)歷了連續(xù)30多年的高速增長，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，經(jīng)濟社會結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化。這一過程為機床工業(yè)提供了巨大的市場空間，強有力地拉動了機床工業(yè)的快速發(fā)展。
機床工業(yè)屬于生產(chǎn)資料供應(yīng)部門，其發(fā)展直接依賴于固定資產(chǎn)投資的增長。機床工業(yè)的發(fā)展是固定資產(chǎn)投資的函數(shù)，投資增長，機床必然增長，投資增長速度快，則機床增速也相應(yīng)加快，反之亦然。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶，下同)為631683.96億元，為1981年(711.10億元)的888倍，36年間的年均復(fù)合增長率為20.8%。2017年制造業(yè)固定資產(chǎn)投資為193615.67億元，為1995年(3827.26億元)的50倍，22年間的年均增長率為19.5%。2016年設(shè)備工器具購置固定資產(chǎn)投資為111869.26億元，為2000年5846.72億元的19倍，16年間的年均增長率為20.3%。可見近40年來，無論是全社會固定資產(chǎn)投資，制造業(yè)固定資產(chǎn)投資，還是設(shè)備工器具購置投資的增長速度均保持在20%以上的高水平。
由于固定資產(chǎn)投資持續(xù)高速增長的強力拉動，我國在2002年就已經(jīng)成為世界第一大機床消費國，中國機床市場消費額在世界機床消費總額中的占比曾一度達(dá)到近40%，至今繼續(xù)保持在1/3左右的水平。
人口紅利
與西方發(fā)達(dá)國家相比，我們是后來者，中國機床工業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量和企業(yè)效率方面長期存在較大差距。我國機床工業(yè)的主要優(yōu)勢在于價格和服務(wù)，而支撐上述兩大優(yōu)勢的主要因素是相對低廉的勞動力成本。在過去相當(dāng)長的時期，我國勞動年齡(15-59歲)人口數(shù)量一直保持增長，為中國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展提供了大量相對廉價的勞動力資源，機床工業(yè)也不例外。
20世紀(jì)90年代后期，中國機床工業(yè)國有企業(yè)的人均勞動生產(chǎn)率大致相當(dāng)于同期日本同行業(yè)企業(yè)的1/35至1/30，中國企業(yè)的人均勞動力成本大致相當(dāng)于日本企業(yè)的1/30至1/25，即日本企業(yè)為1名員工所支付的成本大致相當(dāng)于中國企業(yè)為25-30名員工支付的成本之和，差距十分懸殊。上述對比從另外一個角度說明，正是由于中國企業(yè)具有突出的勞動力成本優(yōu)勢，才在很大程度上平衡了勞動生產(chǎn)率水平低下的劣勢，使得當(dāng)時的中國企業(yè)能夠在競爭中勉強支撐。
自本世紀(jì)以來，上述情況開始發(fā)生明顯變化。通過市場化改革、體制機制轉(zhuǎn)換、內(nèi)部管理升級和技術(shù)改造等綜合措施，中國企業(yè)的人均勞動生產(chǎn)率迅速提高，且提高的速度明顯高于勞動力成本提高的速度，使得中國企業(yè)的勞動力成本優(yōu)勢開始充分顯現(xiàn)，這正是機床工業(yè)本世紀(jì)初開始連續(xù)高速增長的勞動力資源背景，也即人口紅利。
機床工業(yè)已經(jīng)站在全新的歷史起點上，我們面臨的發(fā)展任務(wù)艱巨，挑戰(zhàn)嚴(yán)峻復(fù)雜。理性客觀地對機床工業(yè)40年的改革發(fā)展歷程進(jìn)行總結(jié)，對于我們明確未來30年的發(fā)展道路和優(yōu)先任務(wù)具有特殊重要的意義。
40年主要成就與進(jìn)步
我國現(xiàn)代機床工業(yè)的基礎(chǔ)源于“一五”時期(1953-1957)開始實施的前蘇聯(lián)援建工程，20世紀(jì)60至70年代開展的“三線建設(shè)”中，進(jìn)行了較大規(guī)模的規(guī)劃建設(shè)。改革開放前已經(jīng)形成產(chǎn)品門類比較齊全、產(chǎn)業(yè)體系相對完整、產(chǎn)業(yè)布局均衡合理的機床工業(yè)體系，基本承擔(dān)起裝備國民經(jīng)濟主要部門的任務(wù)，為新中國的工業(yè)化建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。當(dāng)然，在計劃經(jīng)濟體制下建立的這一體系，帶有計劃體制的種種問題，如企業(yè)缺乏活力，裝備陳舊落后，技術(shù)進(jìn)步緩慢。至上世紀(jì)70年代末、80年代初，西方發(fā)達(dá)國家的機床工業(yè)已經(jīng)全面進(jìn)入了數(shù)控機床時代，而我國的機床行業(yè)除個別較簡單的產(chǎn)品門類外，數(shù)控技術(shù)尚處于起步階段，與西方相比形成了明顯差距。
經(jīng)過40年的改革開放，我國機床工業(yè)取得了巨大的成就和長足的進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)能力和國際地位都發(fā)生了全面而深刻的變化。
體制結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性變化
1983年2月，機械工業(yè)部發(fā)布《機械工業(yè)貫徹計劃經(jīng)濟為主，市場經(jīng)濟為輔原則的試行辦法》，改革單一的指令性計劃，實行指令性計劃、指導(dǎo)性計劃和市場調(diào)節(jié)并行的管理模式，正式開啟了市場化改革的進(jìn)程。1984年7月發(fā)布《國務(wù)院批轉(zhuǎn)機械工業(yè)部關(guān)于機械工業(yè)管理體制改革的報告的通知》，將原機械部直屬企業(yè)下放到地方管理，標(biāo)志著以政企分開和兩權(quán)(所有權(quán)和經(jīng)營權(quán))分離為主要內(nèi)容的國企改革全面展開。
隨著改革開放的深入推進(jìn)，市場準(zhǔn)入、產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入全面放開。原有的國有企業(yè)多數(shù)實施了不同形式的產(chǎn)權(quán)制度改革，民營企業(yè)蓬勃興起，外資企業(yè)大量涌入。至本世紀(jì)第一個十年，我國機床工業(yè)的體制結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了根本性的變化。
以機床工業(yè)中最具代表性的金屬切削機床為例。2015年，規(guī)模以上金屬切削機床企業(yè)為739家，其中，國有(含集體)控股、私人控股和外資(含港澳臺)控股的企業(yè)數(shù)量分別為71家、533家和105家，占比分別為9.6%、72.1%、14.2%;上述三類企業(yè)擁有資產(chǎn)占比分別為38.3%、48.8%、10.4%;主營業(yè)務(wù)收入占比分別為18.4%、68.7%、10.8%;實現(xiàn)利潤的占比分別為-12%、97%、13.4%。①其中，國有企業(yè)除了占有資產(chǎn)指標(biāo)(近40%)之外，在其他幾項指標(biāo)上已經(jīng)失去優(yōu)勢，在利潤方面拖了整個體系的后腿(-12%)。與此形成鮮明對比的是，民營企業(yè)表現(xiàn)出強勁的活力，不僅在企業(yè)數(shù)量方面占據(jù)絕對優(yōu)勢(占比70%以上)，更以不足一半(48.8%)的資產(chǎn)占有貢獻(xiàn)了近七成(68.7%)的主營業(yè)務(wù)收入和近乎百分之百(97%)的利潤，正在成為機床工業(yè)新的主力軍，多種經(jīng)濟成分共同發(fā)展的新格局已經(jīng)形成，這是機床工業(yè)40年來最為顯著和最具積極意義的變化。這一變化帶來的競爭活力，使機床工業(yè)獲得了持續(xù)不斷的發(fā)展動力。
數(shù)控機床技術(shù)起步于20世紀(jì)50年代。70年代中后期，數(shù)控機床技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展期，美、歐、日等國相繼于70年代末和80年代初實現(xiàn)了機床產(chǎn)品技術(shù)的代際升級即數(shù)控機床化。如日本山崎馬扎克(YamazakiMAZAK)公司在1982年就實現(xiàn)了機床產(chǎn)品的完全數(shù)控化。
我國數(shù)控機床技術(shù)的研發(fā)起步并不晚，1958年，清華大學(xué)和北京第一機床廠就合作研發(fā)出中國第一臺數(shù)控升降臺銑床(采用分離元件技術(shù))，比起世界第一臺數(shù)控機床不過晚了6年。但其后的20年，我國數(shù)控機床技術(shù)進(jìn)步十分緩慢，除了技術(shù)因素的制約，文化大革命的干擾破壞也是重要原因。從1973年開始，國家組織了數(shù)控技術(shù)攻關(guān)，但直至改革開放初期，我國除了可以制造少量技術(shù)相對簡單的數(shù)控線切割機床外，數(shù)控機床總體上仍然滯留在技術(shù)研發(fā)階段，被西方國家遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了身后。
改革開放以來，數(shù)控機床技術(shù)一直作為機床工業(yè)的主攻方向。1980年，北京機床研究所通過許可證轉(zhuǎn)讓的方式從日本發(fā)那科(FANUC)公司引進(jìn)數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)，隨后從“六五”(1981-1985)開始，國家連續(xù)組織了幾個五年計劃的數(shù)控技術(shù)攻關(guān)，有力地促進(jìn)了數(shù)控機床技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步。但既便如此，數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍然進(jìn)展緩慢。直至上世紀(jì)末，我國機床工業(yè)的產(chǎn)值數(shù)控化率仍徘徊在20%左右，產(chǎn)量數(shù)控化率更是不足10%。
數(shù)控機床技術(shù)在中國的真正成熟和快速普及是從本世紀(jì)開始的。在機床工業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時期，數(shù)控機床技術(shù)快速普及、產(chǎn)量迅猛增長，數(shù)控化率持續(xù)提高。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2013年以來，機床工業(yè)的產(chǎn)出數(shù)控化率和機床市場的消費數(shù)控化率均已超過了70%，2016年更是達(dá)到近80%的水平。雖然我國數(shù)控機床產(chǎn)品整體上還處在中、低檔水平，比西方發(fā)達(dá)國家晚了30多年的時間，但是我國已全面進(jìn)入了數(shù)控機床時代，這是一件了不起的歷史成就。
值得指出的是，國家于1999年開始實施并持續(xù)10年之久的數(shù)控機床產(chǎn)品增值稅先征后返政策為上述代際升級的實現(xiàn)發(fā)揮了重要的推動作用。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)水平和市場競爭力明顯提高
由于與國際先進(jìn)水平差距很大，我國機床工業(yè)被稱為是“低端混戰(zhàn)，高端失守”。但近些年來，這一情況正在發(fā)生積極的變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)水平和市場競爭能力明顯提高。從專業(yè)的角度重新審視近十年來中國機床市場的實際競爭狀態(tài)，可以概括為：“低端內(nèi)戰(zhàn)、中端爭奪、高端失守”。
機床產(chǎn)品的檔次劃分是針對特定市場的相對的和動態(tài)的概念，并沒有明確的界定標(biāo)準(zhǔn)，盡管如此，人們習(xí)慣用高、中、低端三個類別大致區(qū)分機床產(chǎn)品的檔次。對國產(chǎn)機床在本土市場與進(jìn)口機床的競爭態(tài)勢進(jìn)行評估可知，長期以來的市場競爭焦點主要集中在中端領(lǐng)域，而低端和高端領(lǐng)域的競爭態(tài)勢一直沒有發(fā)生明顯變化。一直是本土企業(yè)參與競爭;在高端領(lǐng)域，由于差距懸殊，國產(chǎn)機床基本上還不具備市場競爭能力。而中端市場領(lǐng)域一直是國產(chǎn)機床與進(jìn)口機床爭奪的主戰(zhàn)場，也是我們曾經(jīng)瀕臨全面失守的領(lǐng)域，爭奪這一領(lǐng)域的市場份額，是多數(shù)機床企業(yè)長期以來的主攻方向。隨著我國數(shù)控機床技術(shù)的全面普及，中檔數(shù)控機床技術(shù)不斷趨向成熟，再加上本土優(yōu)勢的助力，國產(chǎn)中檔數(shù)控機床產(chǎn)品的市場競爭力逐步增強，市場份額逐漸擴大，市場地位日益鞏固，逐步扭轉(zhuǎn)了長期被動挨打的局面。近10年來，國產(chǎn)機床已經(jīng)在本土中端市場占據(jù)了半壁江山，基本實現(xiàn)了由被動防守到長期相持再到積極進(jìn)攻的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。同時，我國機床企業(yè)并沒有因?qū)嵙沂夥艞壴诟叨祟I(lǐng)域的努力進(jìn)取，2009年正式啟動的國家高檔數(shù)控機床重大科技專項(以下稱“專項”)也發(fā)揮了有力的推動作用。據(jù)統(tǒng)計，2009年至2018年，專項共安排課題600項，其中，近70%的課題已經(jīng)完成。專項的實施，顯著加快了高檔數(shù)控機床及其功能單元和關(guān)鍵零部件的技術(shù)研發(fā)步伐，許多高檔產(chǎn)品品種實現(xiàn)了“從無到有”的跨越，部分課題成果獲得了市場應(yīng)用驗證的機會，為參與高端領(lǐng)域的市場競爭進(jìn)一步積蓄了能量。
經(jīng)濟規(guī)模躍居世界第一位
2009年，中國機床制造業(yè)的經(jīng)濟規(guī)模就已超越德國和日本躍居世界第一位，并且一直保持至今。近年來，中國機床工業(yè)的總產(chǎn)出始終占世界總產(chǎn)出的四分之一左右。
40年機床工業(yè)的規(guī)模增長過程，大致可以劃分成兩個發(fā)展階段。第一個階段為改革開放初至上世紀(jì)末(1978-2000)。這一階段機床工業(yè)的主題是體制改革、引進(jìn)合作和調(diào)整提高，總體上處于培育基礎(chǔ)、積蓄能量的階段，增長速度并不是很快。第二階段為本世紀(jì)初至今。這一時期各種增長要素——改革基礎(chǔ)、開放入世、勞動力供應(yīng)、市場需求等充分疊加，機床工業(yè)隨同中國經(jīng)濟同步進(jìn)入了快速增長時期。2000年金切機床總產(chǎn)量為17.66萬臺，到2011年已達(dá)88.68萬臺，11年間產(chǎn)量增長了4倍多，年均復(fù)合增長率達(dá)到15.8%。機床工業(yè)這一階段的高速發(fā)展，與整個機械工業(yè)乃至整個制造業(yè)的增長過程是完全同步的。正是機械工業(yè)乃至整個制造業(yè)的高速發(fā)展為機床工業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場需求，從而拉動了機床工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模的快速增長。
機床工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模于2009年躍居世界第一位的背后，還有另外一個重要背景，即中國和西方國家的經(jīng)濟增長在全球金融危機后出現(xiàn)了此消彼長的變化。由于中國政府迅速推出大規(guī)模投資計劃，經(jīng)濟增長得到了快速恢復(fù)，重新進(jìn)入高速增長的軌道。正是這一增長落差為中國機床工業(yè)的規(guī)模躍升創(chuàng)造了條件。
機床工業(yè)發(fā)展的主要動力：“四大紅利”
從全局的角度看，40年來，機床工業(yè)的主要發(fā)展動力可以概括為“四大紅利”，即改革紅利、開放紅利、發(fā)展紅利和人口紅利。
改革紅利
40年來機床工業(yè)的改革進(jìn)程，可以以1992年為界，大致劃分為兩個不同階段。第一階段(1978—1992)的改革主要在兩個層面展開。在宏觀層面上，漸次退出計劃經(jīng)濟模式，逐步向市場經(jīng)濟模式過渡;在微觀層面上，以搞活國營企業(yè)為目標(biāo)，逐步賦予企業(yè)經(jīng)營主體和市場主體地位。1992年鄧小平同志南巡推動了新一輪的思想解放。黨的十四屆三中全會(1993年11月)和十五大(1997年9月)，又推出一系列改革舉措。自1993年至今，機床工業(yè)在宏觀層面的改革是，徹底放棄計劃經(jīng)濟管理模式，確立社會主義市場經(jīng)濟體制和公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展的基本經(jīng)濟制度;在企業(yè)微觀層面上，則深入到“抓大放小”，產(chǎn)權(quán)制度改革和建立現(xiàn)代企業(yè)制度層面。
開放紅利
回顧機床工業(yè)40年來的開放過程，以2001年加入世界貿(mào)易組織(WTO)為界可以劃分為兩個階段。
對外開放第一階段(1978-2001)的主要特征是“引進(jìn)來”。機床工業(yè)重點骨干企業(yè)不僅紛紛引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備以提高自身關(guān)鍵環(huán)節(jié)工藝保障能力，而且廣泛開展了不同形式的技術(shù)引進(jìn)，以提高自身的產(chǎn)品技術(shù)水平。據(jù)統(tǒng)計，1980-1995年，機床工業(yè)共實施技術(shù)引進(jìn)合作項目300余項，機床工業(yè)重點骨干企業(yè)多數(shù)都參與到這一進(jìn)程中。其中代表性的項目包括：濟南第一機床廠與日本山崎馬扎克合作生產(chǎn)精密車床項目，北京機床研究所引進(jìn)日本發(fā)那科公司(FANUC)數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、主軸電機和伺服驅(qū)動電機成套技術(shù)項目，濟南第二機床廠引進(jìn)美國維爾森公司(Verson)機械壓力機技術(shù)項目等。上述引進(jìn)合作項目的實施，使機床工業(yè)骨干企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平、工藝裝備能力和企業(yè)管理水平實現(xiàn)了大幅度提高，甚至是跨越式的提升。
中國加入WTO后，機床工業(yè)的對外開放進(jìn)入新的階段(2002年至今)。在這一階段，除了發(fā)達(dá)國家機床制造企業(yè)紛紛來華投資設(shè)廠外，另一個重要特征就是中國企業(yè)“走出去”。眾多機床企業(yè)主動走出國門，到發(fā)達(dá)國家實施技術(shù)并購。據(jù)不完全統(tǒng)計，至今已有18家機床企業(yè)實施海外并購項目25項，其中具有代表性的項目包括：大連機床集團(tuán)并購美國英格索爾公司(Ingersoll)生產(chǎn)系統(tǒng)和曲軸項目、沈陽機床集團(tuán)并購德國希斯公司(SCHIESS)項目、北京第一機床廠并購德國瓦德利希·科堡公司(Waldrich-Coburg)項目等等。海外并購進(jìn)一步密切了機床工業(yè)與發(fā)達(dá)國家間的技術(shù)融合，培養(yǎng)和鍛煉了我國企業(yè)的國際化經(jīng)營能力，并形成了“你中有我、我中有你”的全球機床產(chǎn)業(yè)新格局。近年來，為數(shù)不少的機床企業(yè)還直接從國外引進(jìn)了一大批技術(shù)專家，少數(shù)企業(yè)更是在國外設(shè)立技術(shù)研發(fā)中心，從而把技術(shù)引進(jìn)與合作提高到了新的層次。
發(fā)展紅利
改革開放以來，中國經(jīng)濟經(jīng)歷了連續(xù)30多年的高速增長，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，經(jīng)濟社會結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化。這一過程為機床工業(yè)提供了巨大的市場空間，強有力地拉動了機床工業(yè)的快速發(fā)展。
機床工業(yè)屬于生產(chǎn)資料供應(yīng)部門，其發(fā)展直接依賴于固定資產(chǎn)投資的增長。機床工業(yè)的發(fā)展是固定資產(chǎn)投資的函數(shù)，投資增長，機床必然增長，投資增長速度快，則機床增速也相應(yīng)加快，反之亦然。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶，下同)為631683.96億元，為1981年(711.10億元)的888倍，36年間的年均復(fù)合增長率為20.8%。2017年制造業(yè)固定資產(chǎn)投資為193615.67億元，為1995年(3827.26億元)的50倍，22年間的年均增長率為19.5%。2016年設(shè)備工器具購置固定資產(chǎn)投資為111869.26億元，為2000年5846.72億元的19倍，16年間的年均增長率為20.3%。可見近40年來，無論是全社會固定資產(chǎn)投資，制造業(yè)固定資產(chǎn)投資，還是設(shè)備工器具購置投資的增長速度均保持在20%以上的高水平。
由于固定資產(chǎn)投資持續(xù)高速增長的強力拉動，我國在2002年就已經(jīng)成為世界第一大機床消費國，中國機床市場消費額在世界機床消費總額中的占比曾一度達(dá)到近40%，至今繼續(xù)保持在1/3左右的水平。
人口紅利
與西方發(fā)達(dá)國家相比，我們是后來者，中國機床工業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量和企業(yè)效率方面長期存在較大差距。我國機床工業(yè)的主要優(yōu)勢在于價格和服務(wù)，而支撐上述兩大優(yōu)勢的主要因素是相對低廉的勞動力成本。在過去相當(dāng)長的時期，我國勞動年齡(15-59歲)人口數(shù)量一直保持增長，為中國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展提供了大量相對廉價的勞動力資源，機床工業(yè)也不例外。
20世紀(jì)90年代后期，中國機床工業(yè)國有企業(yè)的人均勞動生產(chǎn)率大致相當(dāng)于同期日本同行業(yè)企業(yè)的1/35至1/30，中國企業(yè)的人均勞動力成本大致相當(dāng)于日本企業(yè)的1/30至1/25，即日本企業(yè)為1名員工所支付的成本大致相當(dāng)于中國企業(yè)為25-30名員工支付的成本之和，差距十分懸殊。上述對比從另外一個角度說明，正是由于中國企業(yè)具有突出的勞動力成本優(yōu)勢，才在很大程度上平衡了勞動生產(chǎn)率水平低下的劣勢，使得當(dāng)時的中國企業(yè)能夠在競爭中勉強支撐。
自本世紀(jì)以來，上述情況開始發(fā)生明顯變化。通過市場化改革、體制機制轉(zhuǎn)換、內(nèi)部管理升級和技術(shù)改造等綜合措施，中國企業(yè)的人均勞動生產(chǎn)率迅速提高，且提高的速度明顯高于勞動力成本提高的速度，使得中國企業(yè)的勞動力成本優(yōu)勢開始充分顯現(xiàn)，這正是機床工業(yè)本世紀(jì)初開始連續(xù)高速增長的勞動力資源背景，也即人口紅利。