圖1 全球工業(yè)機器人年裝機量 (單位：千臺)
在這一數(shù)據(jù)背后，中國無疑是最大的亮點。2021年新裝機量遙遙領(lǐng)先于其他國家和地區(qū)，并首次在全球市場占比超過50%。體現(xiàn)出中國制造業(yè)向自動化發(fā)展的迅猛之勢。
圖2 全球前十五位工業(yè)機器人市場 (單位：千臺)
盡管過去兩年因新冠疫情影響，全球制造業(yè)供應鏈受到較大沖擊，但2021年主要用戶領(lǐng)域?qū)C器人的需求仍顯示出強勁增長態(tài)勢。圖3為近三年全球主要工業(yè)機器人應用領(lǐng)域的裝機量，在中國市場的拉動下，電氣/電子行業(yè)對機器人的需求量最高，之后依次為汽車、金屬和機械制造1、塑料和化學制品、食品等。
圖3 近三年全球主要用戶行業(yè)裝機量 (單位：千臺)
中國作為制造業(yè)大國，制造業(yè)轉(zhuǎn)型以及勞動力緊缺，推動了機器人產(chǎn)業(yè)和機器人市場的發(fā)展。2021年中國新裝工業(yè)機器人268195臺，強勁增長51%。首次在全球市場占比超過50%。
圖4 中國(藍柱)與世界其他國家/地區(qū)(紅柱)年裝機量對比 (單位：千臺)
中國是全球電子產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國，2021年電子行業(yè)新裝機量占中國工業(yè)機器人新裝機量的三分之一，達88153臺，同比增長56%，其中自主品牌占27%。
中國也是世界最大的汽車消費市場和最大的燃油車及新能源汽車生產(chǎn)基地，發(fā)展?jié)摿薮蟆６嗄陙恚嚬I(yè)始終是拉動機器人需求增長的重要驅(qū)動力，尤其是新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速增長，結(jié)束了連續(xù)三年的下降趨勢，2021年新裝機量達61598 臺，比2020年幾乎翻了一倍，超過了2017年的歷史峰值水平42396臺。2021年中國自主品牌工業(yè)機器人的在汽車工業(yè)新裝機量占比為26%。
2021 年，金屬和機械制造業(yè)的機器人安裝量增加了60%，達到34476臺。占市場總安裝量的13%。在金屬和機械制造業(yè)，自主品牌機器人占66%。
圖5 中國工業(yè)機器人用戶領(lǐng)域需求 (單位：千臺)
2021年，日本繼續(xù)成為全球第二大工業(yè)機器人市場，雖然2019和2020連續(xù)兩年新機裝機量下降，但2021年實現(xiàn)了22%的增速，達到47182臺;在用保有量為393326臺，同比增長5%。日本不僅是重要的應用市場，也是世界主要的機器人生產(chǎn)國，其2021年工業(yè)機器人出口186102臺，達到歷史峰值。
圖6：日本工業(yè)機器人年裝機量(單位：千臺)
圖7 日本工業(yè)機器人用戶領(lǐng)域需求(單位：千臺)
2021年，美國新裝機量為34,987臺，同比增長14%。略高于2019年新冠疫情前33378臺的水平，但仍大大低于2018年40373臺的歷史高點。汽車工業(yè)繼續(xù)保持美國第一大工業(yè)機器人應用領(lǐng)域，2021年新裝機9782臺，但同比下降了7%，汽車工業(yè)對機器人的需求已經(jīng)連續(xù)5年下降。金屬和機械行業(yè)是美國工業(yè)機器人第二大應用行業(yè)，裝機量激增66%，達到3814臺。之后是塑料和化學制品行業(yè)，裝機3466臺，同比增長30%;食品和飲料行業(yè)裝機3402臺，同比增加25%，也達到了歷史峰值。此外，新冠疫情使醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域?qū)C器人的需求日益增長。
圖8 美國工業(yè)機器人用戶領(lǐng)域需求 (單位：千臺)
裝機數(shù)量連續(xù)四年下降之后，韓國在2021年的裝機量達到31083臺，同比增長2%，為全球第四大工業(yè)機器人市場。韓國的半導體、電子產(chǎn)業(yè)在全球具有很強的優(yōu)勢，汽車產(chǎn)業(yè)也有一定規(guī)模，在這些行業(yè)的驅(qū)動下，韓國工業(yè)機器人密度位居全球第一位，2020年為制造業(yè)每萬人921臺，遠遠高于第二位新加坡，605/萬人和第三位日本，390/萬人。目前韓國工業(yè)機器人保有量為366227臺，同比增加7%。
圖9 韓國工業(yè)機器人用戶領(lǐng)域需求 (單位：千臺)
2021年，德國工業(yè)機器人裝機數(shù)同比增長6%，達到23777臺，為歷史峰值2018年之后第二高點。2018年德國汽車工業(yè)經(jīng)歷了一輪大規(guī)模投資，拉動工業(yè)機器人裝機量達26723臺。2021年德國工業(yè)機器人保有量為245908臺，同比增長7%。2021年出口22870臺，同比增長41%，已超過疫情前水平。
圖10 德國工業(yè)機器人用戶領(lǐng)域需求 (單位：千臺)
2021年，全球經(jīng)濟面臨著諸多難題，包括能源價格居高不下，原材料和電子元件供應鏈緊張，地緣政治的不確定性，新冠疫情對商業(yè)活動與交流的限制，勞動力緊缺等，但這些問題卻為工業(yè)機器人領(lǐng)域帶來了更廣的發(fā)展空間，市場需求創(chuàng)新高。中國需求的快速增長勢頭尤為矚目，并且，在2021年年底，中國工信部、發(fā)改委、科技部等15個部門印發(fā)《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，部署了從技術(shù)提升、應用拓展等多層面推動機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方向。可以預期，中國作為最大的工業(yè)機器人消費市場，未來將繼續(xù)成為全球機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要的推動力量。
中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預計中國2022年市場將實現(xiàn)8%-10%的增長，與此同時，IFR預計，2022年全球工業(yè)機器人市場增長10%。2022至2025年間，年增長率在5%-7%之間。
注1：金屬及機械制造業(yè)包含：黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)
(本文根據(jù)國際機器人聯(lián)合會IFR網(wǎng)站信息編譯)