一、行業(yè)運(yùn)行基本情況
1.努力克服疫情影響，營(yíng)業(yè)收入恢復(fù)小幅增長(zhǎng)
2022年1-9月，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)1.2%。其中，金屬切削機(jī)床分行業(yè)同比下降5.9%，金屬成形機(jī)床分行業(yè)同比增長(zhǎng)25.9%，工量具分行業(yè)同比下降1.9%，磨料磨具分行業(yè)同比增長(zhǎng)16.2%。
1-9月重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增幅較1-8月擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)，而1-7月和1-6月均為同比下降。從月度來(lái)看，7月、8月、9月重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)收入同比分別為下降2.5%、增長(zhǎng)7.0%、增長(zhǎng)8.3%。營(yíng)業(yè)收入累計(jì)數(shù)和當(dāng)月數(shù)在三季度均由降轉(zhuǎn)升，且增幅逐月擴(kuò)大，體現(xiàn)出行業(yè)努力克服疫情影響帶來(lái)的各種困難，總體回穩(wěn)向好的趨勢(shì)。
圖1是2022年1-9月與2021年、2020年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入同比增速的對(duì)比。
圖1 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況
2. 利潤(rùn)總額保持增長(zhǎng)
2022年1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)30.0%。其中，金屬切削機(jī)床分行業(yè)同比增長(zhǎng)37.1%，金屬成形機(jī)床分行業(yè)同比增長(zhǎng)42.7%，工量具分行業(yè)同比下降12.0%，磨料磨具分行業(yè)同比增長(zhǎng)155.8%。行業(yè)整體上利潤(rùn)總額保持增長(zhǎng)，但利潤(rùn)水平仍然較低。
3. 虧損面較上半年有所收窄
2022年1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為25.3%，較上年同期擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)。較今年上半年收窄2.0個(gè)百分點(diǎn)。
4.金切機(jī)床訂單下降，成形機(jī)床訂單增長(zhǎng)
2022年1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降5.9%，在手訂單同比增長(zhǎng)2.9%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降14.0%，在手訂單同比下降1.6%。金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)12.6%，在手訂單同比增長(zhǎng)11.9%。在新能源汽車(chē)需求增長(zhǎng)等因素帶動(dòng)下，金屬成形機(jī)床訂單情況好于金屬切削機(jī)床。
5. 機(jī)床產(chǎn)量下降，存貨增長(zhǎng)明顯
據(jù)國(guó)統(tǒng)局公布數(shù)據(jù)，2022年1-9月規(guī)上企業(yè)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量41.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降11.1%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量15.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.1%。
7月、8月、9月，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比分別為下降14.8%、下降13.5%、下降12.0%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比分別為下降20.0%、下降20.0%、下降19.0%，月度降幅略有趨緩。
圖2、圖3分別是2022年1-9月與2021年、2020年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速的對(duì)比。
圖2 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
圖3 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示出相同的變化趨勢(shì)：2022年1-9月，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降19.7%，產(chǎn)值同比下降3.8%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降10.4%，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)25.8%。產(chǎn)量和產(chǎn)值變動(dòng)方向的明顯分化，與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來(lái)的單臺(tái)價(jià)值上升和原材料價(jià)格上漲帶來(lái)產(chǎn)品價(jià)格提高等因素相關(guān)。
2022年1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(zhǎng)13.5%，其中，原材料同比增長(zhǎng)8.3%，產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)9.6%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)8.2%，其中，金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)6.1%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)18.4%。
二、進(jìn)出口情況
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-9月機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總額252.8億美元，同比增長(zhǎng)4.3%。其中進(jìn)口總額94.9億美元，同比降低9.6%;出口總額157.9億美元，同比增長(zhǎng)15.0%。進(jìn)口有所下降，出口保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。
2022年1-9月機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年9月以來(lái)的順差態(tài)勢(shì)，順差為62.9億美元，順差額同比增長(zhǎng)95.3%。呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨料磨具(29.6億美元)、木工機(jī)床(18.3億美元)、切削刀具(17.9億美元)、金屬成形機(jī)床(6.0億美元)、機(jī)床功能部件(含零件)(0.7億美元)、鑄造機(jī)(0.5億美元)、量具量?jī)x(0.3億美元)、數(shù)控裝置(0.2億美元)等商品領(lǐng)域。金屬切削機(jī)床為逆差10.5億美元，但逆差額在持續(xù)縮小。
進(jìn)口方面，2022年1-9月總體上下降。其中，金屬加工機(jī)床進(jìn)口額50.3億美元，同比下降11.2%。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額42.6億美元，同比下降10.1%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口額7.7億美元，同比下降16.6%。切削刀具進(jìn)口額11.5億美元，同比下降9.5%。磨料磨具進(jìn)口額5.8億美元，同比增長(zhǎng)0.9%。
2022年1-9月金屬加工機(jī)床進(jìn)口額排前五位的是：加工中心18.4億美元，占比36.7%;特種加工機(jī)床8.0億美元，占比15.9%;磨床6.1億美元，占比12.2%;車(chē)床3.8億美元，占比7.5%;齒輪加工機(jī)床3.4億美元，占比6.7%。
2022年1-9月機(jī)床工具進(jìn)口來(lái)源前三名的分別是：日本30.6億美元，同比下降11.3%;德國(guó)20.8億美元，同比下降6.1%;中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)12.4億美元，同比下降13.4%。
各商品類(lèi)別的累計(jì)進(jìn)口情況見(jiàn)圖4。
圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口情況(億美元)
出口方面，2022年1-9月份出口仍保持大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。其中，金屬加工機(jī)床出口額45.8億美元，同比增長(zhǎng)21.0%。其中，金屬切削機(jī)床出口額32.0億美元，同比增長(zhǎng)22.6%;金屬成形機(jī)床出口額13.7億美元，同比增長(zhǎng)17.6%。切削刀具出口額29.3億美元，同比增長(zhǎng)6.2%。磨料磨具出口額35.3億美元，同比增長(zhǎng)20.7%。
2022年1-9月金屬加工機(jī)床出口額排前五位的是：特種加工機(jī)床14.5億美元，占比31.6%;車(chē)床5.1億美元，占比11.2%;成形折彎?rùn)C(jī)3.6億美元，占比7.8%;其他成形機(jī)床3.3億美元，占比7.2%;加工中心3.2億美元，占比7.0%。
2022年1-9月機(jī)床工具出口去向前三名分別是：美國(guó)19.9億美元，同比增長(zhǎng)14.2%;印度11.3億美元，同比增長(zhǎng)28.4%;越南10.3億美元，同比下降1.9%。
各商品類(lèi)別的累計(jì)出口情況見(jiàn)圖5。
三、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1.前三季度疫情對(duì)行業(yè)影響較嚴(yán)重，8月后營(yíng)業(yè)收入恢復(fù)增長(zhǎng)
在2022年年初全國(guó)經(jīng)濟(jì)良好開(kāi)局帶動(dòng)下，1月、2月機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。3月下旬開(kāi)始，上海、北京等多地爆發(fā)疫情，機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)普遍受到嚴(yán)重沖擊，造成4月、5月份重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的月度營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)大幅下滑，6月、7月份月度指標(biāo)降幅逐步縮小，但累計(jì)增速變?yōu)橄陆怠?月份開(kāi)始，營(yíng)業(yè)收入的月度和累計(jì)增速已全部恢復(fù)增長(zhǎng)。但機(jī)床產(chǎn)量、機(jī)床新增訂單等仍處于同比下降狀態(tài)。
圖6反映了2022年3月以來(lái)行業(yè)受疫情影響及恢復(fù)的整個(gè)過(guò)程。
圖6 2022年前三季度機(jī)床工具行業(yè)月度營(yíng)業(yè)收入同比
2.金屬切削機(jī)床仍處下行區(qū)間，需求正在逐步改善
1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機(jī)床分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入同比下降5.9%，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降19.7%,新增訂單同比下降14.0%，在手訂單同比下降1.6%。但進(jìn)入三季度以來(lái)，金屬切削機(jī)床收入降幅在逐月收窄，新增訂單和在手訂單降幅都在收窄。綜上，金屬切削機(jī)床分行業(yè)仍在持續(xù)下行，但下行速度明顯放緩，積極因素逐步形成。目前市場(chǎng)需求不足仍是主要矛盾，后期運(yùn)行壓力較大。
3.機(jī)床工具行業(yè)出口呈現(xiàn)亮點(diǎn)，順差繼續(xù)擴(kuò)大
1-9月份，在國(guó)外市場(chǎng)需求恢復(fù)、國(guó)內(nèi)有效疫情防控和行業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的持續(xù)努力等因素帶動(dòng)下，機(jī)床工具行業(yè)的出口總額一直保持兩位數(shù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。同時(shí)，繼續(xù)保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢(shì)，1-9月機(jī)床工具進(jìn)出口順差為62.9億美元，同比增長(zhǎng)95.3%。
4.金屬加工機(jī)床單臺(tái)價(jià)值明顯提高
1-9月金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量均同比下降，但根據(jù)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，機(jī)床單臺(tái)產(chǎn)值明顯提高。其中有原材料價(jià)格帶動(dòng)的機(jī)床價(jià)格上漲因素，但用戶(hù)需求明顯升級(jí)，成套、成線(xiàn)訂單大幅度增加，產(chǎn)品自動(dòng)化、智能化需求提高，也是重要的帶動(dòng)因素。
5.存貨增幅較大，加大了企業(yè)的資金占用
1-9月份重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的存貨指標(biāo)同比一直處于兩位數(shù)增長(zhǎng)狀態(tài)。存貨增長(zhǎng)的原因主要是疫情影響下供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，原材料價(jià)格波動(dòng)上漲，采購(gòu)件供貨周期延長(zhǎng)，以及市場(chǎng)需求的波動(dòng)性增加。存貨的上升加大了企業(yè)資金占用負(fù)擔(dān)。
四、全年行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)展望
從宏觀層面看，今年以來(lái)受?chē)?guó)際形勢(shì)復(fù)雜演變、國(guó)內(nèi)疫情沖擊等超預(yù)期因素影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大，但二季度后期以來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)。三季度GDP同比增長(zhǎng)3.9%，比二季度加快3.5個(gè)百分點(diǎn)。三季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.8%，增速比二季度回升4.1 個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)明顯。
從一些先導(dǎo)性宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)今年以來(lái)一直在榮枯線(xiàn)上下波動(dòng)，10月份為49.2%，繼9月達(dá)到50.1%之后又重回收縮區(qū)間，表明企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體上有所放緩。1-9月全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)5.9%，較1-6月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，與機(jī)床工具行業(yè)高度相關(guān)的制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)10.1%，汽車(chē)制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)12.7%，設(shè)備工器具購(gòu)置固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)3.7%。投資形勢(shì)基本平穩(wěn)，其中汽車(chē)制造業(yè)和設(shè)備工器具購(gòu)置投資較1-6月有明顯增長(zhǎng)。
從協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-9月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，營(yíng)業(yè)收入已連續(xù)兩個(gè)月運(yùn)行在增長(zhǎng)區(qū)間，行業(yè)總體上呈企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。但目前機(jī)床工具行業(yè)仍面臨市場(chǎng)需求和投資偏弱、疫情影響、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等問(wèn)題，下一階段運(yùn)行壓力仍然較大。
綜合各方面情況判斷，四季度機(jī)床工具行業(yè)將延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，全年有望與上年持平或略有增長(zhǎng)，但金屬切削機(jī)床預(yù)計(jì)低于行業(yè)整體運(yùn)行水平。